Tue, 09/07/2021 - 04:15 ,EMIS Insights

【EMIS Insights】中国可再生能源行业研究报告 2021年-2022年

本文摘自《【EMIS Insights】中国可再生能源行业研究报告 2021年-2022年》(英文版),更多新兴市场国家与地区行业研究报告、市场研究与商业资讯,还请访问EMIS数据库了解更多与申请试用。

 

中国可再生能源行业正在经历快速转型期,由补贴为主的政府主导走向市场主导发展模式。太阳能和风能发电技术正逐步进入电网平价时代,在成本上比化石燃料发电更具竞争力,因而将对未来清洁能源的采用趋势产生重大积极影响。

尽管新冠疫情对全球经济和供应链都带来了严峻挑战,中国可再生能源市场依然顽强复苏,主要原因是政府补贴最后期限将近,开发商急于完成和并入电网项目。2020年,中国风电装机容量激增72GW,而这个时间点恰好是2021年初上网电价补贴(FiTs)到期之前。这几乎是2019年风电装机容量的三倍之多。在太阳能光伏发电方面,随着项目的不断增加,装机容量新增48.2GW。

这一增长趋势延续到了2021年,尽管新的陆上风能发电和太阳能发电项目不再有电价补贴,并将与煤电费率基准直接竞争。总安装成本的迅速下降以及相关技术的改进,持续推低太阳能和风能成本,可匹敌传统发电方式。与此同时,政府继续坚定地履行其积极部署清洁能源的承诺,为此采取了相应的措施,比如敦促国有公用事业部门给予可再生能源技术接入电网的优先权,制定了2060年前实现碳中和的目标。

政府的目标是,到2025年,风能和太阳能装机总量由2020年的535GW增加到至少1200GW,逐年增加风能和太阳能发电量,使其占全社会用电量的份额达到16.5%左右(2020年为9.7%)。有了政府宏伟目标,加之电网平价的逐步落实,未来几年可再生能源将继续蓬勃发展。但是,2021年关键原材料短缺导致太阳能光伏组件价格飙升,这是行业短期内面临的一大挑战。不过中国企业正计划加大投资,继续扩大产能,这将使市场达到重新平衡,并在2022年后恢复价格下降趋势。

 

行业展望

中国希望2021年将太阳能和风能发电厂在国家电力结构中的比重从2020年的9.7%提升至11%左右。根据国家能源局(NEA)的计划,未来五年内将逐年增加风能和太阳能发电量,到2025年达到全社会用电量的16.5%左右。国际货币基金组织(IMF)预测,2021年中国实际GDP将增长8.4%,2022-2025年平均每年增长5.4%,基于此,我们针对总发电量和可再生能源*发电量概括出以下三种情景。一是基本(而且是最有可能的)情景,2021年,全社会用电量将增长8.5%,达到8.151万亿千瓦时,按照政府11%的可再生能源份额目标,可再生能源发电量为8680亿千瓦时(同比增长23%)。预测面临的负面风险包括供应链成本增加导致可再生能源缩减率上升,可再生能源部署放缓。二是悲观情景,2021年总发电量同比增长5%,可再生能源发电量上升19%。三是乐观情景,全社会用电量预计同比增长12%,这意味着可再生能源发电量增长幅度将达27%。2020-2025年,中国全社会用电量将以7%的复合年均增长率增长,并在2025年达到10.5万亿千瓦时。16.5%的可再生能源目标意味着可再生能源发电量将以19%的复合年均增长率快速增长,并在2025年达到1.7万亿千瓦时。同一时期,悲观情景下,可再生能源发电量很可能会以16%的复合年均增长率上升,而乐观情景下可能达22%。

中国希望能在2060年实现碳中和目标,因此,未来几年,中国可再生能源将继续保持增长。主要制胜技术很可能是风能和太阳能以及储能解决方案。而水电、核电和生物质能的发电潜力相对有限。EMIS Insights预测,2021年,太阳能光伏发电新增装机容量将从2020年的48.2GW升至57.9GW,这主要得益于太阳能技术已经实现电网平价,而且,截至2020年底,公用事业规模项目估计已达61GW。与太阳能发电不同的是,2021年,风电新增装机容量有可能从2020年的72GW降至42GW,高基数效应起到了很多作用,因为开发商急于在2020年底前并入风电项目,同时享受上网电价补贴政策带来的实惠。短期来看,由于太阳能总安装成本迅速下降,学习曲线更为陡峭,我们认为太阳能装机容量将超过风能。我们预计,到2025年,太阳能光伏和风能的累计装机容量将分别为620GW和550GW。中国光伏行业协会(CPIA)预测,2021年,国内市场光伏装机新增容量在55GW至65GW之间。新产能中,20-23GW来自分布式光伏发电,35-42GW为公用事业规模光伏发电。

 

关于报告

本报告对中国可再生能源行业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

 

 

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Original source: EMIS Insights
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